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調查｜運輸市場(chǎng)供過(guò)于求，運價(jià)指數穩中有降——廣州道協(xié)發(fā)布2020年8月份廣州市道路貨物運輸運價(jià)指數分析報告

“8月平均運價(jià)指數呈現基本穩定，略有下降趨勢，本月運輸市場(chǎng)供給側上升，需求側保持穩定，運輸市場(chǎng)整體處于供過(guò)于求狀態(tài)，運價(jià)指數穩中有降?！苯?，廣州道路運輸行業(yè)協(xié)會(huì )（簡(jiǎn)稱(chēng)廣州道協(xié)）發(fā)布2020年8月份廣州市道路貨物運輸運價(jià)指數分析報告（下簡(jiǎn)稱(chēng)報告）指出，8月運價(jià)指數為75.448，環(huán)比降幅為2.36%。從運輸需求看，本月經(jīng)濟延續復蘇向好態(tài)勢，市場(chǎng)需求進(jìn)一步回升，但速度放緩。從運輸供給看，南方地區受暴雨、高溫氣候影響，企業(yè)生產(chǎn)受阻，部分區域運力供給有所趨緩，但運力供給總體依然較為充足。

2020年8月運輸報告所涉及關(guān)鍵指標的變化如表1所示，從表中可看出，除運價(jià)指數、省內運價(jià)、省內成本指標下降之外，8月各指標相比7月均有所上升。尤其是運價(jià)指數的下跌基本符合往年慣例，8月為傳統運輸淡季。 

運價(jià)指數呈現下降趨勢

2020年8月貨物運輸運價(jià)指數為75.448，環(huán)比降幅為2.36%，同比降幅為6.67%（見(jiàn)圖1）。其中省外平均運價(jià)，環(huán)比升幅為0.69%，省內平均運價(jià)，環(huán)比降幅為0.86%。在8月樣本貨運量微弱下降的背景下，本月公路物流運輸需求回升幅度減緩，但運力供給在不斷增加，總體上運力供給大于需求，導致樣本線(xiàn)路運價(jià)指數下降。

從區域來(lái)看，8月份平均運價(jià)除華北、西北、東北地區呈現下降趨勢以外，其余都呈現上升的趨勢，且七大地區的平均成本都呈現微弱上升的趨勢。 

省外的平均運價(jià)和平均成本均上升；省內平均運價(jià)上升和平均成本均下降。

報告數據顯示，8月省外運價(jià)，環(huán)比升幅為0.69%，省外成本，環(huán)比升幅為3.14%；省內運價(jià)，環(huán)比降幅為0.86%，省內成本，環(huán)比降幅為10.67%。

報告指出，8月省外平均運價(jià)為0.202元/噸?公里，環(huán)比升幅為0.69%，呈現基本穩定，略有上升的態(tài)勢（如圖2）。報告分析原因認為，8月運價(jià)上漲的原因是整體運輸成本在不斷增加，尤其是油價(jià)的上升，拉動(dòng)了部分線(xiàn)路平均運價(jià)上升。在南方強降雨、高溫天氣影響下，部分地區遭受洪災，生產(chǎn)、基建項目、生活等物流活動(dòng)受到?jīng)_擊，物流需求回升幅度減緩。

8月油價(jià)5.33元/升，本月油價(jià)持續上月增長(cháng)的趨勢，同比下降了16.19%（見(jiàn)圖3）。油價(jià)的上漲也從側面表明市場(chǎng)需求開(kāi)始逐漸恢復。8月省外貨源，環(huán)比降幅為8.16%；與此同時(shí)，新增車(chē)輛和新增大噸位車(chē)輛，環(huán)比增幅卻為4.29%和3.76%。從這兩個(gè)數據可見(jiàn)，運力供給增加，但運力需求卻在萎縮，整體省外運輸市場(chǎng)依然處于供大于求的狀態(tài)，運輸企業(yè)的競爭加劇，物流服務(wù)價(jià)格總體處于較低水平，物流企業(yè)盈利空間縮小。 

而省內8月平均運價(jià)為1.047元/噸?公里，環(huán)比降幅為0.86%，（如圖4），呈現下降的態(tài)勢，與7月相比，8月省內貨源，環(huán)比升幅為6.48%。8月省內平均運價(jià)，環(huán)比降幅為0.86%，省內平均成本，環(huán)比降幅為10.67%。從后兩個(gè)數據即可看出省內市場(chǎng)的貨源增加，平均成本走低帶動(dòng)平均運價(jià)小幅回落，但省內運輸企業(yè)的盈利空間在增大。

在油價(jià)微弱上升、貨運量微弱下降的前提下，對比省外/省內市場(chǎng)運價(jià)和成本的變動(dòng)幅度和方向可知，省外樣本線(xiàn)路運價(jià)和成本雖然都增加了，但運價(jià)增加的幅度小于成本增加的幅度，說(shuō)明省外運輸線(xiàn)路企業(yè)的盈利空間在縮??；省內運價(jià)下降幅度小于成本的下降幅度，說(shuō)明省內運輸線(xiàn)路企業(yè)的盈利空間在增加。結合貨運量和新增車(chē)輛分析可知，8月總體貨運量，環(huán)比7月降幅為3.93%，新增車(chē)輛，環(huán)比升幅為4.29%，因此整體來(lái)說(shuō)物流運輸市場(chǎng)呈現需求增長(cháng)萎縮，供給增長(cháng)擴張的飽和狀態(tài)。

報告調查樣本線(xiàn)路發(fā)現，上述情況均在樣本線(xiàn)路中有所體現。

根據全國七大地區樣本線(xiàn)路分析可知，7條樣本線(xiàn)路運輸單程平均運價(jià)分布在0.153-0.889元/噸?公里。8月除了北京、西安、長(cháng)春線(xiàn)路的單程平均運輸價(jià)格呈現下降趨勢外，其余4條線(xiàn)路平均運輸價(jià)格都呈上升趨勢（見(jiàn)圖5）。從貨運量來(lái)看，8月份除了北京、武漢呈現上升趨勢外，其余5條線(xiàn)路貨運量相比7月均呈現下降趨勢。這與省外/省內運輸市場(chǎng)的競爭情況一致。

整個(gè)運輸市場(chǎng)復蘇乏力，行業(yè)進(jìn)入傳統淡季

報告分析指出，8月整個(gè)運輸市場(chǎng)樣本線(xiàn)路需求相比7月減少。從運輸線(xiàn)路來(lái)看，全國各路線(xiàn)貨運量呈現增減不一的狀態(tài)。從省外貨運市場(chǎng)的情況可以看出，自2月份到8月份，物流市場(chǎng)規模在逐步恢復，物流活動(dòng)景氣水平也在增加，運輸供給也在逐漸增加，進(jìn)入8月，受南方高溫、暴雨等天氣影響，企業(yè)生產(chǎn)受阻，部分區域運力供給有所趨緩，但運力供給總體依然較為充足。

據統計，8月省外樣本線(xiàn)路貨運量67754噸，環(huán)比7月73776噸下降了8.16%；8月省內樣本線(xiàn)路貨運量31888噸，環(huán)比7月29947噸上升了6.48%。（見(jiàn)圖6）。

報告還從30條樣本線(xiàn)路中抽取11條樣本線(xiàn)路做重點(diǎn)分析，發(fā)現除?？?、福州、重慶、烏魯木齊、濟南路線(xiàn)呈現下降趨勢外，其余全部線(xiàn)路貨運量相比7月均呈現上升趨勢（見(jiàn)圖7）。

由數據可見(jiàn)，8月運輸市場(chǎng)和7月份相比，全國樣本貨運量環(huán)比降幅為3.93%，同時(shí)廣州市新增車(chē)輛呈現上升趨勢，環(huán)比升幅為4.29%。說(shuō)明8月經(jīng)濟恢復進(jìn)程減緩，運輸需求恢復慢于運輸供給恢復。

如圖8所示，2019年1月到2020年8月全市貨運車(chē)輛新增數分別為1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911、1334、1248、1988、2050、2138輛。而8月份全市新增車(chē)輛車(chē)型中，【8T，13T）、13T以上大噸位車(chē)輛占增長(cháng)總量的比例達99%，仍是增長(cháng)最多的兩個(gè)車(chē)型（如圖9）。

報告分析指出，本月廣州市新增車(chē)輛數，環(huán)比7月升幅為4.29%。從新增車(chē)輛情況分析，8月運輸企業(yè)新增車(chē)輛數仍保持上升趨勢，說(shuō)明從業(yè)者對后續整體運輸市場(chǎng)發(fā)展信心充足。

從新增車(chē)輛數量情況明細表（表2）中可看出，自去年8月以來(lái)，新增車(chē)輛數呈現上下不斷波動(dòng)的趨勢。2020年8月新增車(chē)輛，環(huán)比7月升幅為4.29%，同比升幅為37.05%，由數據可知，2020年運力供給大幅超過(guò)去年同期水平，但經(jīng)濟恢復進(jìn)程放緩，新增的運力將進(jìn)一步拉大運力的供需矛盾。對比2019年可知，自1月份以來(lái)，除2月、4月和5月新增車(chē)輛少于去年，其余月份新增車(chē)輛數均超過(guò)去年同期水平。本月在運價(jià)指數走低的情況下，新增車(chē)輛依然逆勢上升，說(shuō)明運輸企業(yè)對未來(lái)的信心還是比較充足，可能在為即將到來(lái)的國慶、中秋、雙11做運力儲備。

根據廣州道協(xié)獨家專(zhuān)業(yè)數據統計，截止到2020年8月全市普運在營(yíng)業(yè)戶(hù)數量5870家/戶(hù)，營(yíng)運車(chē)輛數89310輛，其中掛車(chē)22849輛。從圖10中可看出，全市普運在營(yíng)業(yè)戶(hù)的數量環(huán)比7月升幅為3.5%。

從圖11可以看出，相比7月，2020年8月全市普貨營(yíng)運車(chē)輛，環(huán)比增加843輛；掛車(chē)數量，環(huán)比增加384輛。

報告綜上分析認為，在8月樣本貨運量微弱下降的背景下，本月公路物流運輸需求回升幅度減緩，但運力供給在不斷增加，總體上運力供給大于需求，導致樣本線(xiàn)路運價(jià)指數下降。

后期走勢可能平穩

8月份中國制造業(yè)PMI為51.0%，較上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，連續6個(gè)月運行在50%以上，經(jīng)濟保持平穩復蘇態(tài)勢。從分項指數來(lái)看，市場(chǎng)需求加快回升，供需協(xié)同性增強，新動(dòng)能加快復蘇，大中型企業(yè)較快增長(cháng)，經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具備基礎。當前需要重點(diǎn)關(guān)注原材料價(jià)格高位上升和小企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大問(wèn)題。本月新訂單指數為52.0%，保持在50%以上，較上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，連續4個(gè)月上升，并升至年內高點(diǎn)。受?chē)H經(jīng)濟持續回升帶動(dòng)，外部需求也繼續改善。

從運輸需求看，本月經(jīng)濟延續復蘇向好態(tài)勢，市場(chǎng)需求進(jìn)一步回升。從運輸供給看，南方地區受暴雨、洪澇災害氣候影響，企業(yè)生產(chǎn)受阻，部分區域運力供給有所趨緩，但運力供給總體依然較為充足。綜合供需來(lái)看，三季度以來(lái)國內持續加大擴內需力度、優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境，市場(chǎng)需求加快鞏固，進(jìn)一步增強，同時(shí)電商消費持續旺盛以及外部需求改善，對公路運輸市場(chǎng)運行提供一定支撐，但綜合前期經(jīng)濟恢復周期中，需求回升明顯慢于生產(chǎn)和供給，企業(yè)反映需求不足的跡象依舊存在，本月運價(jià)指數延續回落趨勢屬于正常市場(chǎng)動(dòng)態(tài)調節顯現。

從后期走勢看，9月份公路運價(jià)指數可能出現平穩趨勢。從需求看，經(jīng)濟運行具有穩中向好的發(fā)展態(tài)勢，隨著(zhù)十一長(cháng)假和雙十一的來(lái)臨，內外部市場(chǎng)需求進(jìn)入加快回升的狀態(tài)，經(jīng)濟發(fā)展動(dòng)力增強。從供給看，公路運力供給已連續3個(gè)月均保持快速增長(cháng)，常態(tài)化疫情防控下，運力基本恢復，同時(shí)運輸企業(yè)為即將帶來(lái)的節日做好了充分的運力儲備。因此，運輸市場(chǎng)供需兩端均衡增加，預計下月公路運價(jià)可能出現企穩走勢。

來(lái)源：廣州道路運輸行業(yè)協(xié)會(huì )