“6月平均運價指數呈現基本穩定，略有下降趨勢，本月運輸市場供給側上升，需求側保持穩定，運輸市場整體處于供略微大于求狀態，運價指數穩中有降。”近日，廣州道路運輸行業協會（簡稱廣州道協）發布2020年6月份廣州市道路貨物運輸運價指數分析報告（下簡稱報告）指出，6月運價指數為79.597，環比降幅為1.70%。從運輸需求看，本月整體物流需求保持較好恢復勢頭，市場需求維持平穩態勢。從運輸供給看，本月運力供給大幅增加，市場供大于求的局面仍然突出。
2020年6月運輸報告所涉及關鍵指標的變化如表1所示，從表中可看出，除油價、省內運價、新增車輛、大噸位車輛指標之外，6月各指標相比5月均有所下降。
運價指數呈現下降趨勢。
報告指出，2020年6月貨物運輸運價指數為79.597，環比5月下降了1.70%，同比下降了1.09%（見圖1）。其中省外平均運價下降了5.07%，省內平均運價上升了3.68%。在6月樣本貨運量微弱下降的背景下，本月公路物流運輸需求基本保持不變，但運力供給均有所增加，總體上供給略大于需求，導致樣本線路平均運價下降。
從區域來看，6月份平均運價除華中、華南地區呈現上升趨勢以外，其余都呈現下降的趨勢，且除東北地區平均成本呈現上升、華東地區平均成本呈現不變的趨勢外，其余都呈現下降趨勢。
省外的平均運價和平均成本均下降；省內平均運價上升、平均成本下降。
報告數據顯示，6月省外運價，環比降幅為5.07%，省外成本，環比降幅為5.23%；省內運價，環比升幅為3.68%，省內成本，環比降幅為0.95%。
報告指出，6月省外平均運價為0.213元/噸?公里，環比降幅為5.07%，呈現下降的態勢（如圖2）。報告分析原因認為，6月物流市場規模穩步恢復，但受供需不平衡影響，物流運輸服務價格難以回升。
6月油價5.11元/升，本月油價與5月環比不變，同比下降了21.26%（見圖3）。從圖可見，油價已連續三個月保持一致。6月省外市場需求雖有所增加，但本月省外貨源，環比增幅僅為4.19%；而新增車輛和新增大噸位車輛，環比增幅卻為59.29%和57.40%。從這兩個數據可見，運力供給的增加高于運力需求的增加，整體省外運輸市場處于供略大于求的狀態，運輸企業的競爭加劇，盈利空間縮小。
而省內6月平均運價為1.121元/噸?公里，環比增幅為3.68%（如圖4），呈現微弱上升的態勢，與5月相比，6月省內貨源，環比降幅為8.71%。6月省內平均運價，環比上月上升了3.68%，省內平均成本，環比下降了0.95%。即可看出省內市場的整體均衡情況，在平均運輸成本下降的背景下，其運價卻有小幅增加，故整個省內運輸市場處于供略小于求的相對狀態，運輸企業的盈利空間增加。
在油價不變、高速路正常收費、貨運量微弱下降的前提下，本月省內平均運價上升、平均成本下降，省外平均運價和平均成本均呈下降趨勢。省外樣本線路運價的下降幅度小于成本的下降幅度，說明省外運輸線路企業的盈利空間基本不變；省內樣本線路運價上升，成本下降，說明省內運輸線路企業的盈利空間增加。結合貨運量和新增車輛分析可知，6月總體貨運量環比5月降幅為0.08%，新增車輛環比升幅為59.29%，因此整體來說物流運輸市場仍處于供給大于需求的飽和狀態。
報告調查樣本線路發現，上述情況均在樣本線路中有所體現。
根據全國七大地區樣本線路分析可知，7條樣本線路運輸單程平均運價分布在0.173-0.902 元/噸?公里。6月除了武漢、深圳線路的單程平均運輸價格呈現上升趨勢外，濟南、長春、西安、北京、重慶線路平均運輸價格都呈下降趨勢（如圖5）。這與省外/省內運輸市場的競爭情況一致。
整個運輸市場穩步復蘇，行業即將進入淡季。
報告分析指出，6月整個運輸市場需求相比5月微弱減少。從運輸線路來看，全國各路線貨運量呈現增減不一的狀態。從省外貨運市場的情況可以看出，自2月份低谷以來，物流市場規模在逐步恢復，物流活動景氣水平也在增加，隨著疫情得到有效控制，物流運行總體處于恢復期，但也存在如物流服務價格總體低位運行、物流企業盈利形勢不容樂觀等一些問題。
據統計，6月省外樣本線路貨運量81357噸，環比5月上升了4.19%；6月省內樣本線路貨運量35268噸，環比5月下降了8.71%（見圖6）。
報告還從30條樣本線路中抽取11條樣本線路做重點分析，從30條樣本線路中抽取11條樣本線路做重點分析，發現除昆明、溫州、濟南路線外，其余全部線路貨運量相比5月均呈現上升趨勢（見圖7）。
由數據可見，6月運輸市場和5月份相比，全國樣本貨運量環比降幅為0.08%，同時廣州市新增車輛呈現上升趨勢，環比升幅為59.29%，說明6月運輸需求穩中有升，同時運輸供給也在增加。
如圖8所示，2019年1月到2020年6月全市貨運車輛新增數分別為1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911、1334、1248、1988輛。而6月份全市新增車輛車型中，【8T，13T）、13T以上大噸位車輛占增長總量的比例達97%，仍是增長最多的兩個車型（如圖9）。
報告分析指出，本月廣州市新增車輛數，環比5月上升了59.29%。從新增車輛情況分析，6月運輸企業新增車輛數呈現上升趨勢，說明從業者對后續整體運輸市場發展信心充足。
從新增車輛數量情況明細表（表2）中可看出，自去年6月以來，新增車輛數呈現上下不斷波動的趨勢。2020年6月新增車輛，環比5月上升了59.29%。隨著全國疫情進入常態化階段，物流運輸市場已初步恢復正常水平，本月新增車輛數較上月大幅增加，說明企業對運輸行業后續的信心充足，對未來貨運量的增長較樂觀。
根據廣州道協獨家專業數據統計，截止到2020年6月全市普運在營業戶數量5864家/戶，營運車輛數88010輛，其中掛車22280輛。從圖10中可看出，全市普運在營業戶的數量環比5月增幅為2.86%。
從圖11可以看出，相比5月，2020年6月全市普貨營運車輛，環比增加1524輛；掛車數量，環比增加164輛。
報告綜上分析認為，6月公路物流運輸需求基本保持不變，但運力供給均有所增加，總體上供給略大于需求，導致樣本線路平均運價下降。
后期指數或震蕩回落
6月份中國制造業PMI為50.9%，較上月上升0.3個百分點，6月份PMI指數小幅回升，表明經濟恢復進程有提速跡象。6月份生產類指數和需求類指數均有不同幅度提高，表明市場供給和需求兩端速率提高，但仍需注意，外部國際環境仍然嚴峻，需求恢復滯后于供給的問題仍然突出。
從運輸需求看，本月整體物流需求保持較好恢復勢頭，市場需求維持平穩態勢。從運輸供給看，本月運力供給大幅增加，市場供大于求的局面仍然突出，雖然兩會以后圍繞六穩和六保的政策密集落地，與前期全面復工復產各項政策相互呼應，宏觀政策綜合效果更趨明顯，但仍存在物流服務價格總體低位運行、物流企業盈利形勢不容樂觀等問題。綜合供需來看，本月運輸市場供給側上升，需求側保持穩定，運輸市場整體處于供略微大于求狀態，運價指數穩中有降。
從后期走勢看，7月份公路運價指數可能出現震蕩回落走勢。從需求看，各地受疫情沖擊影響逐步減輕，制造業市場持續回暖，國內市場需求穩中有增、持續向好。PMI數據顯示，6月份制造業PMI指數為50.9%，比上月回升0.3個百分點，市場需求進一步鞏固。從供給看，公路運力供給則保持穩步增長，但目前外部環境依然非常嚴峻，PMI指數中外貿相關指數積極變化的可持續性尚待觀察。7、8月高溫雨季臨近，企業生產經濟活動較前期可能有所趨緩，同時疫情后隨著運輸車輛大量回歸，運力供給持續增長，市場供需關系不平衡的矛盾突出、愈發強烈，預計下月公路運價可能震蕩回落。
來源：廣州道路運輸行業協會
編輯：運輸君
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