“7月平均運價(jià)指數呈現基本穩定,略有下降趨勢,本月運輸市場(chǎng)供給側上升,需求側保持穩定,運輸市場(chǎng)整體處于供略微大于求狀態(tài),運價(jià)指數穩中有降?!?/strong>近日,廣州道路運輸行業(yè)協(xié)會(huì )(簡(jiǎn)稱(chēng)廣州道協(xié))發(fā)布2020年7月份廣州市道路貨物運輸運價(jià)指數分析報告(下簡(jiǎn)稱(chēng)報告)指出,7月運價(jià)指數為77.267,環(huán)比降幅為2.93%。從運輸需求看,本月經(jīng)濟恢復態(tài)勢良好,但需求回升總體有限。從運輸供給看,本月運力供給保持適度增長(cháng),供應較充裕。
2020年7月運輸報告所涉及關(guān)鍵指標的變化如表1所示,從表中可看出,除油價(jià)、省外成本、新增車(chē)輛、大噸位車(chē)輛指標上升之外,7月各指標相比6月均有所下降。
運價(jià)指數呈現下降趨勢
報告指出,2020年7月貨物運輸運價(jià)指數為77.267,環(huán)比降幅為2.93%,同比降幅為6.13%(見(jiàn)圖1)。其中省外平均運價(jià),環(huán)比降幅為5.78%,省內平均運價(jià),環(huán)比降幅為5.75%。在7月樣本貨運量下降的背景下,本月公路物流運輸需求回升幅度減緩,但運力供給在不斷增加,總體上供給大于需求,導致樣本線(xiàn)路平均運價(jià)下降。
從區域來(lái)看,7月份平均運價(jià)除華東地區呈現上升趨勢以外,其余都呈現下降的趨勢,且除華南和東北地區平均成本呈現下降的趨勢外,其余都呈現上升趨勢。
省外的平均運價(jià)下降、平均成本上升;省內平均運價(jià)上升和平均成本均下降。
報告數據顯示,7月省外運價(jià),環(huán)比降幅為5.78%,省外成本,環(huán)比升幅為4.48%;省內運價(jià),環(huán)比降幅為5.75%,省內成本,環(huán)比降幅為24.86%。
報告指出,7月省外平均運價(jià)為0.201元/噸?公里,環(huán)比降幅為5.78%,呈現下降的態(tài)勢(如圖2)。報告分析原因認為,7月在南方強降雨、高溫天氣影響下,部分地區遭受洪災,生產(chǎn)、基建項目、生活等物流活動(dòng)受到?jīng)_擊,物流需求回升幅度減緩。
7月油價(jià)5.25元/升,本月油價(jià)逆轉前三個(gè)月的不變趨勢,轉為上升趨勢,同比下降了17.45%(見(jiàn)圖3)。7月省外市場(chǎng)需求有所減少,本月省外貨源,環(huán)比降幅為9.32%;與此同時(shí),新增車(chē)輛和新增大噸位車(chē)輛,環(huán)比增幅卻為3.12%和4.94%。從這兩個(gè)數據可見(jiàn),運力供給增加,但運力需求卻在萎縮,整體省外運輸市場(chǎng)處于供大于求的狀態(tài),運輸企業(yè)的競爭加劇,物流服務(wù)價(jià)格低位趨緩,總體處于較低水平,物流企業(yè)盈利空間縮小,盈利水平偏弱。
而省內7月平均運價(jià)為1.056元/噸?公里,環(huán)比降幅為5.75%,(如圖4),呈現下降的態(tài)勢,與6月相比,7月省內貨源,環(huán)比降幅為15.09%。7月省內平均運價(jià),環(huán)比降幅為5.75%,省內平均成本,環(huán)比降幅為24.86%。從后兩個(gè)數據即可看出省內市場(chǎng)的供求基本處于均衡狀態(tài),在平均運輸成本下降的背景下,其運價(jià)也有小幅下降,運輸企業(yè)的盈利空間也在縮小。
在油價(jià)上升、貨運量下降的前提下,對比省外/省內市場(chǎng)運價(jià)和成本的變動(dòng)幅度和方向可知,省外樣本線(xiàn)路運價(jià)下降、成本上升,說(shuō)明省外運輸線(xiàn)路企業(yè)的盈利空間縮??;省內運價(jià)下降幅度小于成本的下降幅度,說(shuō)明省內運輸線(xiàn)路企業(yè)的盈利空間基本不變。結合貨運量和新增車(chē)輛分析可知,7月總體貨運量環(huán)比6月降幅為11.06%,新增車(chē)輛環(huán)比升幅為3.12%,因此整體來(lái)說(shuō)物流運輸市場(chǎng)呈現需求增長(cháng)萎縮,供給增長(cháng)增加的飽和狀態(tài)。
報告調查樣本線(xiàn)路發(fā)現,上述情況均在樣本線(xiàn)路中有所體現。
根據全國七大地區樣本線(xiàn)路分析可知,7條樣本線(xiàn)路運輸單程平均運輸成本分布在 0.184-0.787元/噸?公里。7月除了深圳、長(cháng)春線(xiàn)路的單程平均運輸成本呈現下降趨勢外,濟南、武漢、西安、北京、重慶線(xiàn)路的平均運輸成本均呈微弱上升趨勢。(如圖5)。這與省外/省內運輸市場(chǎng)的競爭情況一致。
整個(gè)運輸市場(chǎng)復蘇乏力,行業(yè)進(jìn)入傳統淡季
報告分析指出,7月整個(gè)運輸市場(chǎng)需求相比6月減少。從運輸線(xiàn)路來(lái)看,全國各路線(xiàn)貨運量呈現增減不一的狀態(tài)。。從省外貨運市場(chǎng)的情況可以看出,自2月份到6月份,物流市場(chǎng)規模在逐步恢復,物流活動(dòng)景氣水平也在增加,但進(jìn)入7月,受南方高溫、強降雨天氣影響,物流供需兩端承壓比較大,物流需求回升幅度有所減緩。
據統計,7月省外樣本線(xiàn)路貨運量73776噸,環(huán)比6月81357噸下降了9.32%;7月省內樣本線(xiàn)路貨運量29947噸,環(huán)比6月35268噸下降了15.09%。(見(jiàn)圖6)。
報告還從30條樣本線(xiàn)路中抽取11條樣本線(xiàn)路做重點(diǎn)分析,發(fā)現除???、昆明、溫州、沈陽(yáng)路線(xiàn)呈現上升趨勢以及濟南路線(xiàn)保持不變外,其余全部線(xiàn)路貨運量相比6月均呈現下降趨勢(見(jiàn)圖7)。
由數據可見(jiàn),7月運輸市場(chǎng)和6月份相比,全國樣本貨運量環(huán)比降幅為11.06%,同時(shí)廣州市新增車(chē)輛呈現上升趨勢,環(huán)比升幅為3.12%,說(shuō)明7月運輸需求放緩復蘇態(tài)勢,總量有所萎縮,同時(shí)運輸供給卻在持續增加,運輸企業(yè)可能在為即將到來(lái)的雙11做準備。
如圖8所示,2019年1月到2020年7月全市貨運車(chē)輛新增數分別為1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911、1334、1248、1988、2050輛。而7月份全市新增車(chē)輛車(chē)型中,【8T,13T)、13T以上大噸位車(chē)輛占增長(cháng)總量的比例達98%,仍是增長(cháng)最多的兩個(gè)車(chē)型(如圖9)。
報告分析指出,本月廣州市新增車(chē)輛數,環(huán)比6月增加3.12%。從新增車(chē)輛情況分析,7月運輸企業(yè)新增車(chē)輛數呈現上升趨勢,說(shuō)明從業(yè)者對后續整體運輸市場(chǎng)發(fā)展信心充足。
從新增車(chē)輛數量情況明細表(表2)中可看出,自去年7月以來(lái),新增車(chē)輛數呈現上下不斷波動(dòng)的趨勢。2020年7月新增車(chē)輛,環(huán)比6月上升了3.12%。對比2019年可知,自1月份以來(lái),除2月和5月新增車(chē)輛少于去年,其余月份新增車(chē)輛數均超過(guò)去年同期水平。本月在運價(jià)走低的情況下,新增車(chē)輛依然逆勢上升,說(shuō)明運輸企業(yè)可能在為即將到來(lái)的國慶、中秋、雙11做運力儲備。雖然運輸市場(chǎng)競爭較激烈,但運輸企業(yè)對未來(lái)的信心還是比較充足。
根據廣州道協(xié)獨家專(zhuān)業(yè)數據統計,截止到2020年7月全市普運在營(yíng)業(yè)戶(hù)數量5671家/戶(hù),營(yíng)運車(chē)輛數88467輛,其中掛車(chē)22465輛。從圖10中可看出,全市普運在營(yíng)業(yè)戶(hù)的數量環(huán)比6月降幅為3.29%。
從圖11可以看出,相比6月,2020年7月全市普貨營(yíng)運車(chē)輛,環(huán)比增加457輛;掛車(chē)數量,環(huán)比增加185輛。
報告綜上分析認為,在7月樣本貨運量下降的背景下,本月公路物流運輸需求回升幅度減緩,但運力供給在不斷增加,總體上供給大于需求,導致樣本線(xiàn)路平均運價(jià)下降。
后期指數或震蕩回落
7月份中國制造業(yè)PMI為51.1%,較上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn),經(jīng)濟回升向好發(fā)展。從分項指數來(lái)看,經(jīng)濟恢復態(tài)勢有所增強,進(jìn)出口繼續保持恢復勢頭,消費品和新動(dòng)能行業(yè)較快增長(cháng)。當前需重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)需求不足問(wèn)題。本月新訂單指數為51.7%,保持在50%以上,較上月也有所上升,但從指數升幅和企業(yè)反映情況來(lái)看,市場(chǎng)需求整體仍相對不足。
從運輸需求看,本月經(jīng)濟恢復態(tài)勢良好,但需求回升總體有限。從運輸供給看,本月運力供給保持適度增長(cháng),供應較充裕。物流需求恢復情況弱于供給,整體市場(chǎng)處于供大于求的局面,需求不足是當前企業(yè)面臨的首要問(wèn)題。綜合供需來(lái)看,本月運輸市場(chǎng)供給側上升,需求側保持穩定,部分地區出現高溫、強降雨等惡劣天氣對需求造成一定沖擊,故雖然經(jīng)濟持續恢復,但受限于市場(chǎng)因素和傳統季節因素,運價(jià)指數出現明顯波動(dòng)并略微回調。
從后期走勢看,8月份公路運價(jià)指數可能出現震蕩回落走勢。從需求看,經(jīng)濟運行穩中向好的趨勢總體沒(méi)有改變,但在市場(chǎng)需求不足以及各地高溫、暴雨等惡劣天氣因素影響下,部分地區遭受洪災,基建項目、工程建設受阻;加之當前全球疫情仍在持續蔓延,國際經(jīng)貿形勢依然復雜嚴峻。從供給看,公路運輸供給則保持穩步增長(cháng),后疫情時(shí)期運輸車(chē)輛基本回歸,同時(shí)運輸企業(yè)在為未來(lái)的國慶節、雙11等節日做運力儲備。以上兩點(diǎn)造成了運輸市場(chǎng)供需兩端不均衡,預計下月公路運價(jià)可能延續震蕩回落走勢。
來(lái)源:廣州道路運輸行業(yè)協(xié)會(huì )
編輯:運輸君
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